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SANTO DOMINGO, RD.- La Superintendencia del Mercado de Valores autoriz\u00f3 una oferta p\u00fablica de valores de renta fija denominados \u201cBonos de Deuda Subordinada\u201d por un monto de hasta Diez Mil Millones de Pesos Dominicanos con 00\/100 Centavos (DOP 10,000,000,000.00) al Banco M\u00faltiple BHD Le\u00f3n, S.A.<\/p>\n
Dentro de las caracter\u00edsticas de los Bonos de Deuda Subordinada a emitir por el Banco M\u00faltiple BHD Le\u00f3n, S.A. se encuentra que contar\u00e1n con un vencimiento de hasta diez (10) a\u00f1os, contados a partir de la fecha de cada emisi\u00f3n a generarse del programa de emisiones y devengar\u00e1n una tasa de inter\u00e9s fija y\/o variable anual en pesos dominicanos que se informar\u00e1 en el aviso de colocaci\u00f3n primaria correspondiente.<\/p>\n
De igual manera, los Bonos de Deuda Subordinada tendr\u00e1n como destinatarios a personas jur\u00eddicas nacionales o extranjeras calificadas como inversionistas profesionales definidos conforme a la regulaci\u00f3n y normativa vigente, excluyendo las personas f\u00edsicas.<\/p>\n
Los Bonos de Deuda Subordinada no podr\u00e1n ser adquiridos, de manera directa o indirecta por entidades de intermediaci\u00f3n financiera locales, o por entidades off-shore, a menos que \u00e9stas \u00faltimas sean propiedad de un banco internacional de primera l\u00ednea.<\/p>\n
Los Bonos de Deuda Subordinada est\u00e1n calificados AA (dom) por Fitch Rep\u00fablica Dominicana, S.R.L., Sociedad Calificadora de Riesgos y AA por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgos.<\/p>\n
Por su parte, el uso de la liquidez obtenida con el cien por ciento (100%) de la colocaci\u00f3n de los Bonos de Deuda Subordinada por parte del Banco M\u00faltiple BHD Le\u00f3n, S.A. ser\u00e1 para capital de trabajo.<\/p>\n
Las partidas que se afectar\u00e1n ser\u00e1n la cartera de cr\u00e9dito, principalmente la cartera destinada a cr\u00e9ditos comerciales e hipotecarios.<\/p>\n
En adici\u00f3n, estos recursos ser\u00e1n integrados como parte del capital secundario de la sociedad, dentro de los l\u00edmites permitidos por la ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos.<\/p>\n
Por otra parte, la Superintendencia del Mercado de Valores ha autorizado durante el a\u00f1o dos mil veinte (2020), siete (07) ofertas p\u00fablicas de valores. De dichas autorizaciones, cuatro (04) fueron otorgadas a entidades del sector financiero y tres (03) fondos de inversi\u00f3n cerrados, los cuales corresponden a dos (02) fondos de inversi\u00f3n cerrados inmobiliarios y a un (01) fondo de inversi\u00f3n de desarrollo de sociedades.<\/p>\n
Las ofertas p\u00fablicas aprobadas en el a\u00f1o 2020 suman un monto total de Setecientos Diez Millones Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Cinco D\u00f3lares Estadounidenses con 00\/100 Centavos (USD 710,059,785.00), equivalente a Cuarenta y Un Mil Quinientos Veinti\u00fan Millones Trecientos Ochenta y Cinco Mil Pesos Dominicanos con 00\/100 Centavos (DOP 41,521,385,000.00).<\/p>\n
Adicionalmente se encuentran en curso tres (03) solicitudes de autorizaci\u00f3n e inscripci\u00f3n en el Registro del Mercado de Valores de ofertas p\u00fablicas de valores correspondientes a entidades del sector financiero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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